SFS platziert Anleihen im Zusammenhang mit der Akquisition der Hoffmann SE

Medienmitteilung – 18. Mai 2022

Die SFS Group hat per 18. Mai 2022 erfolgreich zwei festverzinsliche Anleihen platziert. Die Laufzeiten betragen drei Jahre (CHF 250 Mio.) und fünf Jahre (CHF 150 Mio.). Der Erlös dieser Transaktion dient der Refinanzierung der Hoffmann-Akquisition. SFS erhält das gute Rating «BBB+» von der Zürcher Kantonalbank und Credit Suisse.

Das aufgenommene Kapital wird zur Refinanzierung des Kaufpreises der Hoffmann SE eingesetzt. Der Vollzug der Akquisition erfolgte am 11. Mai 2022. Hoffmann wird innerhalb des Segments Distribution & Logistics als eigenständige Division «D&L International» auftreten.

Für insgesamt CHF 400 Mio. wurden zwei festverzinsliche Anleihen mit einer Laufzeit von drei und fünf Jahren am Schweizer Kapitalmarkt ausgegeben und deren Kotierung bei SIX Swiss Exchange beantragt. Die Federführung dieser Anleihenemission erfolgte gemeinsam durch die Zürcher Kantonalbank (ZKB) und Credit Suisse (CS). Die beiden Bankinstitute haben SFS das gute Rating «BBB+» ausgestellt, eine Bestätigung der umsichtigen Finanzierung der vergangenen Jahre. Der jährliche Zinscoupon der beiden Anleihen liegt bei 1.00% respektive 1.45%. Die Liberierung ist für den 8. Juni 2022 vorgesehen.

Weiterhin bleibt die Eigenfinanzierung der SFS Group sehr solide. Diese Stabilität bewahrt die finanzielle Flexibilität für geplante Investitionen sowie für zukünftige Opportunitäten.